אדם שיש לו כסף הוא כזה אשר יש לו גם כוח, וכאשר רוצים לא רק לשמר את הכוח הזה אלא אף להעצים אותו עוד יותר עם ההגדלה המתמידה של הסכום הראשוני לסכום יותר רחב, צריכים לדעת אצל מי והיכן מבצעים את אותה ההשקעה.

אנשים שיש להם הרבה כסף לרוב משקיעים את הסכום בחלקו גם בתוך בית השקעות שם יש צוות שלם של אנשים אשר מגיעים מן העולם הזה של שוק ההון ויש להם התמחות אשר מביאה את העברת הכסף אליהם לבחירה די נבונה, בסך הכל.

אולם, כאשר ישנם כמה וכמה בתי השקעות בארץ צריכים לדעת איזה מבין כל אלה יספק את השירות הכי טוב עבור הכסף ועבור האדם שנמצא מאחוריו, שכן לא כל בית השקעות יכול לספק את אותן ההשקעות ובהחלט לא את אותם האנשים שאמונם על העבודה של ההשקעה עצמה. לכן זה חלק חשוב לערוך השוואה פרטנית לצד ההמלצות של כל אחת ואחת, ולאחר מכן לתת לכסף לעשות את שלו, כפי שתמיד קורה בשוק ההון.